Totul începe cu un copil plictisit la bunici după ce i se descarcă telefonul. Bunelul zâmbește și spune: „Noi, când eram mici, aveam povești. Vrei să-ți spun una?”
Și așa începe magia.
Din umbră se naște povestea lui Făt-Frumos din lacrimă — eroul curajos care pleacă la drum ca să învingă răul și să aducă iubire și prietenie între oameni. Cu caii săi năzdrăvani și cu buzduganul fermecat, el trece prin lupte grele fără să renunțe, iar natura îi stă mereu alături.
Pe scenă, povestea prinde viață prin umbre, proiecții și imaginație. Copiii descoperă o lume de eroi și aventuri, iar părinții își amintesc cum e să visezi fără ecran.